中國之外的投資新選擇

禮拜天 - 13/11/2016 03:21

中國之外的投資新選擇

越南經濟成長快速,又擁有八千四百萬人口的龐大內需市場,無論從事勞力密集行業的紡織、製鞋,或著眼於內需市場的食品、金融、基礎建設等行業,都具有龐大的商機,成為台商拓展商機的另一選擇。
隨著越南加入WTO,又掀起新一波越南投資熱,這個連續兩年經濟成長率都在八%以上的新興經濟體,成為台商拓展商機的另一選擇。
 
「越南到處都是商機,能不能抓住,就看你的眼光和膽識。」前越南台商總會會長、台資順越建設總經理林振宇強調越南未來的潛力。越南最大的投信公司Dragon Capital則分析,金融股、食品股、基礎建設以及軟體股,是越南股市四大主流。
 
對台商來說,金融業基本上是本地人和歐美外資的天下,軟體業以越僑和本地廠商為主,能夠切入的只有食品業以及基礎建設相關產業;另外,製鞋、紡織等勞力密集產業也是可發揮的方向。至於台灣的強項電子業,由於供應鏈仍不完整,到越南設廠的台商仍如鳳毛麟角,但鴻海集團有意斥資十億美元打造新生產基地,將可望加速群聚效應。
 
 
勞力充裕有利製鞋、紡織業
 
目前已赴越南投資設廠的台商,多半著眼於其廉價優質的勞動力,也是獲利最快的商業模式。
 
如製鞋業、紡織業等需要大量人工的產業,在越南設廠就非常適合;其中,在越南投資金額高達五億美元,擁有九萬七千五百名員工的寶成集團,不但是投資金額最大,也是僱用人數最多的台商。
 
清晨七點半,位於胡志明市新平郡的寶元工業平政廠,四面八方蜂擁而來的機車、腳踏車,把門口擠得水洩不通。這座佔地六十八公頃,相當於大安森林公園三倍大的廠區,是寶成集團在越南最大的生產基地,員工人數多達八萬六千人,主要為其客戶阿迪達斯生產各式鞋類、運動衣。
 
製鞋、成衣等成熟產業,只有靠良好管理才能擠出利潤,尤其製鞋的工序繁複,難以用機器取代人工,更須精良的管理,才能贏得客戶信賴。
 
寶元在三年前引進豐田式管理,整體效率大幅提升,讓寶元在飽受橡膠等原物料上漲之苦的情況下,毛利率還能維持在二三%的高水準。
 
走進寶元的生產線,數千名工人一字排開,大部分是女性,每個人都專注於眼前的工作,寶元越南廠執行協理蕭財源解釋,以前是一個工人做多個工序,在導入豐田式管理後,每個人只專心做一件事,效率大大提升。一雙運動鞋,從裁斷、成形、針車、品管、包裝,共三百多個流程,以往未導入豐田式管理,物料庫存高達兩至三個星期,生產良率也一直無法提高。
 
然而,在不斷精進合理化管理下,寶元以「顏色管理」、「第一次就做好的比率」、「為下一小時目標努力」等指標做稽核,讓一雙鞋從開始到完成的生產流程,從兩天大幅縮短至四到五個小時,成本自然大幅下降。
 
寶成工業第二事業群執行副總許文彬說:越南人勤奮、聰明,導入現代管理,學習曲線和大陸廠差不多,但薪資卻少一半,對勞力密集產業來說,是一個相當不錯的投資地點。
 
隨著越南加入WTO,出口到歐美的紡織品配額將取消,將為越南的成衣業帶來龐大商機,寶成工業發言人陳芳美表示,因應客戶要求,未來集團將加重越南成衣的生產比重。
 
台南紡織越南廠總經理黃瑞德指出,為爭取紡織品配額取消的商機,已有二、三百家成衣廠計畫到越南投資設廠,未來將是中國紡織品最大競爭對手,不過越南本地染整水準較差,是目前仍比不上中國製產品之處。
 
 
原物料充足食品業具競爭力
 
除了紡織、製鞋以外,食品業在越南仍有很大發展空間,其中,生產味精為主的味丹國際(已在香港聯交所掛牌),更是依靠越南的低原料成本,從台灣一家小味精廠,茁壯為全世界數一數二的味精大廠。
 
味精的生產是將澱粉、糖蜜等原料,經過發酵,轉換成味精,由於原料笨重,設廠必須接近原料生產地,才有競爭力。早在一九九○年代初期,因為台灣生產成本逐年提高,味丹董事長楊頭雄就積極到海外尋求設廠機會,一度決定到上海設廠,但因玉米或大米製成的澱粉成本太高,最後還是決定落腳在越南,並透過育種改良,輔導當地農民種植樹薯,以供應低廉的原料。
 
近年來,隨著台灣、日本等先進國家飲食習慣改變,味精使用量逐年下降,味丹所生產的味精銷售量減少,第三世界國家反而成為味丹主力市場,除在越南本地需求量仍逐年成長外,非洲、印度甚至東歐等市場成長速度相當快。
 
就如同西非的多哥、奈及利亞,因有一位女性華人施小姐,她的先生為當地政界相當有影響力的人士,十年前她主動爭取經銷味丹的產品,並在當地推廣,一開始由兩個貨櫃迅速增加到四個、八個,目前味丹一個月要出貨一百多個貨櫃到西非,味丹國際總經理王肇樹笑說:「非洲人就直接把味精加進樹薯中,當作菜吃,也因為非洲人的特殊吃法,還特別為他們生產顆粒較大的規格。」
 
 
發展初期基礎建設需求殷切
 
過去兩年,隨著全球原物料飆漲,味精的主原料糖蜜從每噸三、四十美元飆漲到一百美元,讓原料成本佔總成本五○%的味丹過去兩年獲利均大幅衰退,為了降低原料成本,目前味丹正引進熱帶甜菜,計畫在越南大量推廣種植。
 
熱帶甜菜一公畝產量可達八十到一百噸,且種植四到四個半月就可收成,比原本的樹薯一公畝產量六○到七十五噸、耗時一年才能收成,成本將可大幅下降,也為過去幾年飽受原料上漲之苦的味丹,創造另一條獲利之路。
 
另一個台商可發揮的商機,即是基礎建設相關行業,如鋼鐵、水泥、電線電纜、建材。由於越南基礎建設落後,目前越南政府已計畫每年斥資兩百億至三百億美元,改善基礎設施。慶豐水泥總經理劉彰益說:「台灣五年五千億元的重大建設計畫,和越南每年平均八千億元的建設經費相比,簡直是小巫見大巫。」
 
慶豐集團在北越海防市附近設置的慶豐水泥廠,產能高達三百萬噸,產品供不應求,要提貨還得先預繳貨款,每年貢獻台幣六、七億元獲利,也成為集團金雞母。此外,從事電線電纜業的大亞,最近也取得越南電力總公司二十四KV、三十五KV中高壓電纜認證,成為其四家供應商之一,大亞越南公司總經理陳炳森說,在越南,基礎建設相關行業絕對還有十五年的好光景!
 
隨著越南加入WTO,市場更開放,但也意味著競爭更加激烈,整體而言,未來幾年越南年平均經濟成長率將可維持七%的高水準,而紡織、製鞋、食品、金融、基礎建設、軟體等行業成長率更可維持兩位數成長,相關企業獲利潛力自然可期。

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